诚壹财富顾问是一款iPhone手机的经融理财知识学习app，是诚壹金融旗下针对理财顾问服务的平台，诚壹财富顾问app拥有多项实用功能： 增加客户关系管理系统，全面优化视觉效果，增加分享记录功能，简化交易订单流程，完美的提升了用户使用体验。
诚壹财富顾问app表示，未来将坚持为广大理财顾问提供高效、透明、安全、便捷的互联网金融服务；希望能够和更多优秀的理财顾问一起引领财富管理2.0时代！

【软件特色】

1.客户关系管理系统：提高展业效率
登录APP，在客户管理栏目可添加客户信息，包括客户的基本资料和投资情况。所有有关客户的信息都可变成电子文档的形式，一目了然，便于管理。更增加了个性化的设置，包括客户的生日提醒，产品到期提醒，项目的定期报告，在投资金额，项目盈亏等，使理财顾问从繁杂的数据中解放出来，充分掌握自己的时间，真正做到轻松管理客户资料。
2.全面优化视觉效果：更简洁的UI设计
整体界面看起来更简洁更漂亮，并且通过提供合适选项、简化操作步骤和减少干扰项等细节的优化，来帮助理财顾问更快更顺畅地完成操作，使整个APP用起来更为流畅。
3.新增分享记录功能：一眼区分客户意向 【下文和分享记录的功能项不够匹配】
把产品分享给同事或者客户的同时，可自定义选择显示或者不显示产品详情中的返佣比例，更加灵活便捷的进行展业。理财顾问的联系方式均可在底部展示给对方，让对方能够方便与自己联系。
4.简化交易订单流程：实时查看合同快递
支持交易凭条、身份证、银行卡拍照上传识别，勿需再手动填写，整个交易流程所用时间减少4倍。预约产品成功后，可实时查看快递情况。

【功能介绍】

1.精选热销：精选最热销的产品，免去您筛选的困扰；
2.在线预约：让预约及购买一键完成，免去繁琐流程；
3.订单管理：清晰易查，实时查看订单及资金情况；
4.贴心客服：1对1客服有问必答，让您无忧无虑。

【更新日志】

版本 2.3.0 中的新功能
新版本2.3.0
1.手势密码，保护你的资产和隐私；
2.快捷扫码，PC到手机一扫搞定；
3.鸡年贺岁版，给您拜大年赚大钱！